EXPERTISES

Gestion Collective

Gestion Privée

Gestion Intermédiée

Private Debt

Private Equity

L’ADN de la gestion privée

Gestion Privée


Accompagnement Patrimonial & Philanthropique

Gestion Privée

Notre métier

Accompagner dans la durée les familles et les entrepreneurs afin de mettre leur patrimoine au service de leurs besoins et projets :

• Structuration du patrimoine financier confié en gestion
• Valorisation de l’épargne
• Génération d’un complément de revenu
• Préparation de la retraite
• Optimisation de la gestion de trésorerie de holdings / TPE-PME

Nos valeurs

La préservation du capital demeure la pierre angulaire de notre démarche

Un alignement des intérêts des gérants avec ceux de nos clients

La transparence en maître-mot :

• Nos clients sont informés de tous les coûts (directs et indirects) liés à la gestion au premier rendez-vous

• Un accès en temps réel au détail de votre portefeuille

Une indépendance de gestion totale et une absence de conflits d’intérêts

Un esprit entrepreneurial et des convictions fortes qui se traduisent dans nos choix de gestion

Une approche de l’investissement responsable

NOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Un accès à une sélection de fonds internationaux et thématiques

Des supports d’investissement simples à analyser et compréhensibles

Une optique d’investissement à long terme, visant à nous préserver du bruit et des rumeurs de marché

Une approche fondamentale centrée sur l’entreprise ainsi que sur des thématiques fortes et porteuses d’avenir

Une gestion flexible et réactive afin de s’ajuster aux risques des différents marchés

NOS VÉHICULES D’INVESTISSEMENT

Offre bancaire (PEA, Compte titres, PEA-PME)

Contrat d’assurance-vie (Droit Français / Luxembourgeois)

Fonds dédiés

PER (Plan d’Epargne Retraite)

Un équipe expérimentée

Spécialisée dans la gestion d’actifs financiers

•

Des interlocuteurs dédiés, disponibles et stables dans le temps, tant à Paris qu’en région

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L’ensemble des spécialistes d’Arbevel (Actions, Obligations, Private Equity, Dette Privée, etc.) mettent leurs compétences au service des besoins de nos clients.